中国首家房企完债务重组,融创中国化解逾900亿元风险(组图)
中国房企「融创中国」去年5月首次出现债务违约后,于20日晚间宣布外债重组成功,化解约900亿元人民币(约126.6亿美元)的债务风险。历时18个月重组,融创中国此次完成外债重组,象征融创中国成为中国第一家完成境内、境内外债务重组所有流程的大型房企。受该消息影响,融创中国21日开盘大涨近7%。
中国房企融创中国20日晚间宣布外债重组成功,化解约900亿元人民币的债务风险。(路透)
据了解,这次融创中国境外债重组规模约百亿美元,这些现有债务将根据债权人选择,置换为六笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。
对融创而言,本次境外债重组方案的实施能削减约45亿美元境外债,占其境外公开市场总债务规模的45%左右,能减少公司的债务规模,同时也为公司提供了2至3年的境外债务缓冲期。
不过,这次境外债重组成功仅暂缓刚性还债压力,让公司获得喘息空间,其风险并未完全解除。目前融创在销售、融资等方面依旧面临许多压力。
据融创发布销售数据显示,今年10月实现销售达47.6亿元人民币,年减48.8%,销售面积约32.5万平方公尺;前十月融创累计实现销售金额约757.8亿元人民币,年减50.49%;累计销售面积约540.3万平方公尺。克而瑞数据显示,融创前十月的全口径销售额下滑,使其已落至中国全国房企第17位。
融创2023年半年报显示,上半年毛亏约30.8亿元人民币,亏损较去年同期减少约49.2%。截至6月30日,融创中国手持现金及现金等价物约72.91亿元人民币,但现金流仍处于持续减少状态。
在保交付上,2022年融创完成超18万户住宅交付,前十月交付量为20.5万户。融创今年目标是完成30万套的交付量。这意味,在今年最后两个月,融创中国还需完成近10万套的交付,挑战不小。