澳股 | 能源巨头Origin欲拆分石油天然气业务并上市,会是新机遇吗?
澳洲能源巨头Origin Energy (ASX:ORG)周二发布了一则公告,决定在明年将其上游的石油和天然气业务分拆形成新的独立公司,并于ASX上市;以加速减少其约90亿澳元的债务负担,降低支出要求,同时让公司专注于能源市场和LNG(液化天然气)业务。
本次的分拆计划也是很多投资者长期以来期望的分拆方式。
不过一些希望Origin能不断降低风险的投资者,可能会担心另外一些业务,Origin在250亿澳元昆士兰LNG项目中的股份和相关的煤层气业务将会继续保留在公司。
本次分拆不需要Origin股东批准,目标在2017年实施。分拆业务将包括Origin在Otway、Bass、Kupe天然气项目,以及在Perth、Cooper、Bonaparte 和 Canterbury 相关地区上的利益。Origin 将保留其在Australia Pacific LNG、Ironbark 业务以及 Browse 和 Beetaloo相关地区上的利益。
这次的业务出售是该公司新任首席执行官Frank Calabria上任后的一个重大举措,他在10月从前任首席执行官Grant King手中接管了公司。他表示被任命的那天他曾说过,他的关注点将放在加速公司的减债上。他指出Origin的董事会已经考虑了很多选择,并认为把石油和天然气业务进行IPO上市是最好的选择,能创造最大的价值;这一步也将是恢复公司财务灵活性的重要一步。
Origin 并没有对本次待出售的资产给出具体的报价,摩根大通分析师Mark Busuttil预计这些业务的价值为18亿澳元,如果根据目前同行Beach Energy(ASX:BPT)的交易倍数,Origin的这部分资产价值可能会达到37亿澳元。Busuttil指出,在当前较紧的天然气市场环境中,Origin的业务作为一个独立的实力,看起来可能会更有吸引力。
麦格理资本和瑞银是未来IPO的的咨询顾问,Origin将不会保留分拆公司的股份,收益主要是用来减少债务。
截至收盘,Origin股价上涨2.49%。
Origin股价走势图 (来源:晨星)
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