2021年IPO市场年度报告 | 澳交所IPO火热超过香港和东京

2021年全球首次公开募股市场（IPO）累计筹资金额达到5,940亿美元，创历史新高。各国央行采取量化宽松政策以及政府采取的财政刺激对经济注入了大量现金洪流，加上更多的个人散户积极寻找新的投资标的，从而引领本次资本热潮。

在国际IPO火爆的同时，股票交易总市值位列全球第7的澳大利亚表现也毫不逊色。受到澳洲政府、央行量化宽松的货币政策，以及史无前例的低息环境的刺激，处于疫情“封国”状态下的澳洲经济得到了挽救。

另一方面，澳大利亚金融市场虽然受到新冠疫情两大变异毒株Delta和Omicron，而经历着各种“跌宕起伏”的局面。但是，随着疫苗接种率正在继续攀升，在两年的不确定性中幸存下来的企业重新开业，劳动力规模呈现增长趋势，各州的边境限制也得到了放松（尽管一些州重新推出了检测和/或隔离要求，应对新冠确诊病例的增加），国际旅行也在逐渐恢复。二级市场整体依旧表现出乐观态度。

截至2021年12月31日，澳股指S&P/ASX200收盘于7444.6点，全年涨幅达11.38%，处于历史高位。

回顾2021，随着澳洲股票市场不断突破历史新高，更多公司正以前所未有的方式竞相进入公开市场，旨在通过筹集资金以支撑公司壁垒和推动企业继续增长，从火爆市场中分一杯羹。

2021年澳洲二级市场整体反弹明显，作为二级市场的“新进者”——  IPO类公司显然也更乐意在这样的环境下融资上市，同时也更加有利于券商和公司本身进行市值维护。

2021年IPO情况总览

（1月-12月）

2021年是澳洲有记录以来企业活动最丰富的一年。据ABC新闻社报道，今年澳大利亚证券交易所每个交易日都有超过80亿澳元的交易活动产生。澳大利亚证券交易所（ASX）上市业务管理者Max Cunningham表示，就上市数量而言，今年是自2007年以来创记录的一年，就投资规模而言，也是自2014年以来创纪录的一年。

数据显示，2021年澳大利亚有205家公司成功IPO，是去年的1.7倍，市值超过10亿澳元的上市公司数量也刷新历史记录。

根据安永会计事务所（EY）12月16日公布的《2021年全球IPO趋势》最新报告显示，2021年澳大利亚上市公司数量占全球IPO数量的8.2%，排名第四，较2020年上升两个名次，超过中国香港和日本东京交易所。

全年表现

2021年，全部成功IPO的公司当天股价平均涨幅为19.48%；截至2021年12月31日，成功IPO的公司全年平均股价涨幅为16.93%。

行业表现

成材之王 —— 通讯服务、工业、能源

• 通讯服务：以6个成功IPO数量，59.68%的IPO当天平均股价涨幅位居各板块之首，“成材率”为66.67%。除Mighty Kingdom Limited和Felix Group Holdings Ltd以外，以Swoop Holdings Limited和Pentanet Limited为代表的通讯服务商以超高的IPO当日涨幅领跑板块，同时用“专业”革新零散劳动力市场的Airtasker也表现不俗。博满澳财分析师认为，通讯服务在上市后的表现出色印证了市场对于高质量、处于优势板块、且盈利具有防御性的个股投以非常强烈的支持。

• 工业：成功IPO数量18个，以33.48%的上市当天平均股价涨幅位居各板块第二，“成材率“高达50%。除了求职软件平台Hiremii Limited、大型基础设施服务公司Ventia Services Group、Camplify Holdings Limited 和FOS Capital之外，该行业其他公司均出现不同程度的上涨。以专注做锂电池的Li-S Energy和工程科技公司RemSense Technologies Limited为代表，上市至今表现依旧不俗，平均股价涨幅达113%。

• 能源行业 ：虽然该板块成功IPO数量仅为6个，但上市后表现极为优秀，在Delorean Corporation、92 Energy和SSH Group Ltd的引领下，以23.08%的IPO当日平均股价变化位居第三。

• 材料行业（含矿业）：以112个成功IPO数量位居各行业之首，主要原因在于澳洲经济高度依赖矿业出口，为了在红海市场中分一杯羹，每年都会有大量小型勘探公司上市募资；另一方面，以中国和欧美为主的国际海外市场需求强劲，保证了矿业公司的热度。但值得注意的是，材料行业并非回报最佳板块，上市当天平均回报率为18.47%；上市至今平均回报率为21.76%。

表现欠佳——金融

相比于以上四个表现突出的行业，澳洲2021年上市的金融板块表现平平，上市当天股价平均变化仅为3.19%，截至2021年底，超过70%的公司股价低于其IPO发行价，股价至今平均下滑16.57%。

IPO个股表现

五大表现最佳：

通讯：

Pentanet Limited（ASX：5GG）：

1月登陆ASX，是一家位于珀斯的持牌电信运营商和互联网服务提供商（ISP），通过其自己的固定无线网络和其他固定线路网络提供高带宽互联网服务，并着重于本地服务，支持和出色的客户体验。Pentanet拥有并运营珀斯最大的固定无线网络，可在整个大城市区域2,000平方公里的范围内提供超快速度。该公司还在国家宽带网络（NBN）和本地宽带网络（LBN）上提供服务，以及商业光纤和10Gbps多千兆位Internet接入服务。收入主要来源为订阅方式的服务销售以及产品销售。公司上市当日股价上涨约132%，上市至今股价涨幅达112%。

Swoop Holdings Limited（ASX：SWP）：

5月登陆ASX，是一家为批发/零售商业和住宅客户提供网络服务的全国性提供商，可提供低价格、高可靠性的电信网络服务。迅速抢占市场，上市当日股价大涨150%，之后股价更是节节高升，截至2021年12月30日，SWP股价涨幅高达234%。

工业：

Li-S Energy Limited（ASX：LIS）：

9月登陆ASX，是一家总部位于布里斯班的锂硫电池技术公司，公司研究团队通过布里斯班BNNT技术专家和迪肯大学的现有技术和研究，从而开发出更先进的锂硫化学电池技术，使用氮化硼纳米管（BNNTs）作为锂电池的纳米绝缘体。与当前的锂离子电池和锂硫电池相比，这种组合可以提高电池的能量容量和循环稳定性，为全球市场带来“更好的电池”。上市当天股价飙升174.12%，上市至今涨幅达68.82%。

RemSense Technologies Limited（ASX：REM）：

11月登陆ASX，是一家专注于地面遥感和成像方面的工程科技公司，在工业科技领域运营。上市当日股价上涨165%，上市至今股价涨幅仍高达140%。

矿业：

Kuniko Limited（ASX：KNI）：

8月登陆ASX，是一家位于挪威的矿业公司，公司高举“道德采矿”旗帜，并表示其98%所用电力来源于可再生能源。该公司主要专注于三种可用于电动汽车的基本金属：钴、镍和铜。除此之外，公司开采和生产过程也力求达到“碳中和”，保证100%电气化并采用净零碳生产工艺（ZERO CARBON）。公司独树一帜的理念，加上开采项目与当前大热的新能源市场挂钩，迅速抢占市场，以325%的IPO当日涨幅，477.5%的上市至今股价涨幅位居本年度IPO之首。

两个表现最差：

1）5月上市的求职招聘平台Hiremii Limited（ASX：HMI）由于市场龙头效应严重，并且技术缺乏市场竞争力，导致IPO当日股价下滑27.5%，上市至今股价下滑74.5 %，成为今年IPO上市至今跌幅最大和表现最差个股。

2）11月上市的Biome Australia Limited（ASX：BIO）是一家专注于安全、健康、环保产品的公司，例如基于食物的维生素、体重管理产品、以及活生物治疗剂（益生菌）等。公司目标是成为全球领先、有临床支持的补充药品公司，但目前公司的产品组合缺乏市场竞争力。IPO当日股价下滑40%，上市至今股价下滑40%，成为今年IPO当天股价表现最差个股。

IPO月度表现

由于澳洲央行的降息加“撒钱”计划，市场上热钱不断增加，导致澳洲股票市场不断突破历史高点，各家公司也试图通过上市从中分一杯羹，带来上市热潮，因此澳洲每月成功上市公司数量整体呈现上升趋势。

IPO数量月度冠军：7月IPO上市数量为全年最高，有35家公司成功登陆ASX，占全年总上市数量的17.1%。

IPO回报月度冠军：8月虽然成功上市公司数量只有8家，但其上市当天、1个月、3个月以及上市至今的股价平均变化率均位居榜首：

• 上市当天股价变化率为71.59%；

• 上市一个月内股价上涨幅度高达146.57%；

• 上市三个月内股价变化率达118.52%；

• 截至2021年12月31日，在8月上市的公司股价平均涨幅高达84.69%。

在8家上市公司当中，有6家都是小型矿业勘探公司，分别为Kuniko Limited（ASX：KNI）、Pantera Minerals（ASX：PEE）、Cannon Resources Limited（ASX：CNR）、Tambourah Metals Ltd（ASX：TMB）、Gold 50 Limited（ASX：G50）和Almonty Industries（ASX：AII），股价上市当日平均变化率为82.33%，上市至今股价平均涨幅高达106.67%。另外两家上市公司分别是医疗公司Clarity Pharmaceuticals Ltd（ASX：CU6）和澳洲知名橄榄油公司Cobram Estate Olives Limited（ASX：CBO）。

2021全年上市公司概览

根据博满澳财分析师统计，截至12月31日，2021年澳洲 IPO挂牌公司总量为239个，包括205家公司成功登陆ASX，3家IPO失败公司，以及31家公司计划在未来2个月内进行IPO。

最后，博满澳财分析师为投资人附上今年全部成功IPO的公司信息。