98%稀土、93%镁、97%锂，都来自中国！美、欧或须与澳洲合作（组图）

《欧洲关键原料法案》据俄媒报道，当地时间3月15日，欧盟委员会主席冯德莱恩称欧盟在战略原材料方面严重依赖少数第三国。

她举例称，“98%的稀土来自中国，93%的镁来自中国，97%的锂来自中国”。冯德莱恩表示，希望加大对欧洲相关企业的支持，能更多地在欧洲开采矿石。

次日，欧盟委员会通过官网正式发布《欧洲关键原材料法案》（以下简称“法案”），此法案所认定的34种关键原材料中，有19种中国是主要出口国。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursulavonder Leyen）表示，该法案将显著增加欧洲在精炼、加工和回收关键原材料方面的能力。

她同时表示，“我们正在加强与全球可信贸易伙伴的合作，以减少欧盟对于单一国家的依赖。”下一步，欧洲议会和欧盟理事会将对该法案进行讨论，并决定是否通过生效。

这份清单是自2011年欧盟首次发布清单后，其修订的第五份关键原材料清单。欧盟委员会承诺每3年修订一次。下图为欧盟历次修订的关键原材料清单：

欧盟此举无疑是在实现关键原材料自主可控的道路上迈出的关键一步。

1/法案解读

（一）保障稀土和锂等原料供应

该法案旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应，这些原材料主要包括：稀土、锂、钴、镍以及硅等。

按照规划，到2030年，欧盟计划每年在内部生产至少10%的关键原材料，加工至少40%的关键原材料，回收15%的关键原材料。在任何加工阶段，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65%。

制定2030年战略原材料基准。图片来源：欧盟委员会

该法案还将简化欧盟关键原材料项目的许可程序。欧盟可以将某些新建矿山和加工厂项目命名为战略项目，被选定的战略项目将受益于获得资金的支持和更短的许可时限。战略矿山项目将在24个月内获得许可证，而加工设施最迟将在12个月内得到许可证。

为了确保供应链的韧性，该法案明确，将对关键原材料供应链进行监测，并协调成员国之间的战略原材料库存。

欧盟委员会还将加强对关键原材料突破性技术的吸收和部署，并建立一个关于关键原材料的大规模技能伙伴关系和一个原材料学院，提升关键原材料供应链中与劳动力相关的技能。

法案重点关注的关键原材料中，锂、钴、镍是锂电池生产的关键原材料，稀土则被誉为“工业的维生素”，具有优异的磁、光、电性能，可用于航天、国防、风电、新能源汽车等领域。

据分析师表示，该法案通过确定潜在的战略项目，并在供应面临风险的地方建立储备，本质是为了确保锂电池原材料供应。分析师还指出，该法案缩短了欧盟锂资源项目开发的流程和时间，有助于加速欧盟在锂资源项目的开发建设，但同时也加剧了本就增量有限的全球锂资源的激烈竞争局面。

（二）保障稀土和锂等原料供应

根据世界银行的数据，随着绿色转型加速，到2050年，关键原材料的需求预计将飙升五倍，绿色经济尤其被认为是原材料密集型行业。

按照供应风险和经济重要性，欧盟委员会已对34种原材料进行了分类，法案将据此制定有针对性的方法和指标。

欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）表示，通过废弃物回收，到2030年，欧盟将从成员国内部获取至少30%的精炼锂和20%的稀土元素需求。

欧盟严重依赖进口的关键原材料。据德国经济研究所（DIW）的一份报告显示，上述34种关键原材料中，有14种对于外国供应商的依赖度为100%，另外3种关键原材料95%依赖外国供应商。

其中，欧盟尤其依赖来自中国的关键原材料。欧盟所认定的的34种关键原材料中，有19种中国是主要出口国。中国目前提供了欧盟几乎全部的稀土永磁材料，97%的镁以及60%的钴。

欧洲面临对关键原材料的依赖。图片来源：欧盟委员会

中国不仅在开采这些材料方面拥有统治地位，而且在精炼和加工方面也占据主导。据Euractiv报道，虽然世界上只有大约9%的锂在中国开采，但大约60%的锂在中国提炼。

非政府组织运输与环境（T&E）的高级主任朱莉娅·波利卡诺娃（Julia Policanova）表示，中国并未开采所有的金属，他们通常采用的方式是在国外开采，然后运往国内进行加工。

在波利卡诺娃看来，这是欧盟需要关注和追赶的地方。她表示，欧盟不是超级矿业大国，无法涵盖所有金属种类的开采，但如果制定正确的政策，欧盟可以在本土完成超过一半的锂提炼需求。

（三）欧盟对美国通胀法案的应对之策

今年2月，欧盟委员会提出了欧盟绿色工业计划（The Green Deal Industrial Plan），以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。

美国政府去年8月签署了《通胀削减法案》，并于今年1月1日正式生效。法案明确，将提供高达3690亿美元（约合人民币2.49万亿元）补贴，用于提振太阳能、风能以及电动汽车等产业。

美国政府称，该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的该国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义，担心这项法案会吸引欧洲公司将制造业迁移到美国。

欧盟绿色工业计划将从现有的欧盟基金中拨出2500亿欧元（约合人民币1.84万亿元），用于工业绿色转型，并支持各成员国加速工业脱碳，包括为投资零碳技术的企业提供税收减免。

《欧洲关键原材料法案》和《净零工业法》是绿色工业计划的两大基石。在绿色工业计划的草案中，设定了40%的太阳能光伏部署、50%的绿氢电解槽、60%的热泵部署以及85%的风力涡轮机和电池来自欧盟内部制造的目标。

美国的《通胀削减法案》和欧盟的绿色工业计划的目的之一，是解决各自的关键矿物供应安全问题，但双方列出的关键矿物并不完全相同。

美国列出了50种重要矿物，包括铜等知名材料以及钒和钽等鲜为人知的资源，欧盟则列出了锂、稀土等34种关键矿产。

《通胀削减法案》主要为从与美国有自由贸易协定的国家采购零部件和材料的团体提供税收抵免。例如，从今年起，符合条件的电动汽车将有资格分别获得最高7500美元和4000美元的新车和二手车税收抵免。

欧盟绿色工业计划则是以国家援助的形式，支持关键的绿色产业并吸引必要的投资。但经济实力较弱的欧盟成员担心，国家援助的形式可能会导致欧盟成员国之间的补贴分配极不平衡。

去年9月，欧盟开始酝酿引入关键原材料法案，解决原材料供应安全问题，以避免出现依赖其他国家关键矿产供应的情景。

“锂和稀土已经取代了天然气和石油，成为欧盟经济的核心。”冯德莱恩去年9月表示。她提及，“到2030年，欧盟对这些稀土金属的需求将增长五倍。这是一个好迹象，因为这表明欧盟的欧洲绿色协议进展很快。但不太好的消息是，中国主导着该市场。因此欧盟要注意必须避免陷入与石油和天然气一样的对外依赖。”

冯德莱恩指出，欧盟需要发展与可靠国家和关键增长地区的联系。她表示，欧盟希望与智利、墨西哥、新西兰、澳大利亚和印度等达成关键原材料的贸易协议。

2/全球关键矿产供应链竞争分析

目前中国在全球“关键矿产“供应链中占据重要地位。美国2022年正式公布的50种关键矿产中，中国是最大生产国的有30种（占60%），中国是最大进口国来源国的有26种（占52%）。

欧盟 2020年版“关键原料清单”所列的44种产品中，中国是最大生产国的有29种（占66%），中国是最大进口来源国的有17种（占 44%）。全球“关键矿产”开采前三名：

全球“关键矿产”冶炼前三名：

“关键矿产”的开采和冶炼集中度远高于石油和天然气，说明在“关键矿产”领域要实现多元化很难。在“关键矿产”中，中国在上游开采、中游冶炼的占比都非常高。

钴的主要出产国是非洲的刚果（金），占世界产量的将近70%，但冶炼主要由中国完成，占世界冶炼总量的65%。

锂的主要产地是澳大利亚，中国开采量排在世界第三（占10%左右），但冶炼量超过55%。稀土中国的冶炼量占全球的85%以上。

从2022年起，美国对“关键矿产”供应链的主张（减少对中国依赖）得到欧洲等西方盟国的呼应，除全球能源转型导致对“关键矿产”需求大增的原因外，还有俄乌战争这一因素。

欧洲国家认为以往在能源供应上过度依赖俄罗斯是一个战略性错误，这个逻辑也被用在“关键矿产”供应链上。欧洲认为“关键矿产”供应链依赖中国也是不可靠的，这种局面必须纠正。

在全球能源转型方面，国际能源署（IEA）预测，要实现《巴黎气候协定》的目标（把全球升温的幅度控制在2°C以下），那么到2040年，世界各国清洁能源技术的矿物需求总量至少比2021年翻两番。

其中锂的需求量增长42倍，钴21倍，镍19倍。国际能源署（IEA）的另一份研究报告认为，在2050年净零排放情景下，2020-2030年间，锂、钴、镍、铜、锰和稀土等关键金属的市场规模将增加6倍以上。

报告预计，现有矿山和在建项目到2030年的供应量仅能满足锂和钴需求的50%，铜需求的80%，缺口很大。

“关键矿产”的竞争本质上是战略性新兴产业竞争的延伸。遏制中国新能源、新材料、高端制造、信息技术等战略性新兴产业发展，已成为美国国会两党共识和对华基本战略。而在产业链源头的“关键矿产”供应领域遏制和打压中国，被美国视作有效手段之一。

（一）美国的遏制手段

特朗普和拜登两任总统在不到6年里发布4次总统令，并出台《确保关键矿产实现安全可靠供应之国家战略》等近10份重要报告。

2022年美国出台《降低通胀法案》，明确对在美国本土组装的新能源汽车提供税收抵免优惠，数额非常庞大（购买一辆电动汽车可获7500美元的税收抵免）。

美国财政部在2023年1月份根据这一法案发布指令，称2023年将对汽车电池的“关键矿物”做出要求，其提取、加工和回收必须有一定比例是在美国或与美国存在有效自由贸易协定的国家/地区，否则也不能享受税收抵免（这是宁德时代与福特合作在美国建厂的原因）。最终指令将由美国财政部和美国国税局在2023年3月份发布。

2019年，美国国务院发布《能源矿产资源治理倡议》，推动建立“关键矿产”国际联盟，目前已有刚果（金）、赞比亚、纳米比亚、博茨瓦纳、秘鲁、阿根廷、巴西、菲律宾、澳大利亚和加拿大10个国家加入该倡议。

这些国家均是全球矿产资源生产大国，其中不乏中国多种短缺“关键矿产”的主要供应国和海外矿产资源投资集中地。

利用这一联盟，美国一方面可降低其“关键矿产”对中国的依赖程度，另一方面可影响中国“关键矿产”的海外供应，对中国资源安全形成重大威胁，可谓攻守兼备。

2022年，美国国务院宣布美国与加拿大、澳大利亚、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国、欧盟委员会等国家和组织建立“矿产安全伙伴关系”（MSP），以构建强大、负责任的“关键矿产”供应链。

MSP既包括矿产资源生产大国（加拿大、澳大利亚），也包括加工强国（日本、韩国、芬兰），还包括消费大国（美国、日本、韩国、德国），构成了一个完整的、将中国排除在外的“关键矿产”供应链。

2022年6月，美国国防部与澳大利亚莱纳斯（Lynas）公司签署1.2亿美元协议，支持该公司在美国建立首条重稀土冶炼分离生产线，以解决美国虽有稀土矿山但没有冶炼加工产能、稀土产品供应仍依赖中国的问题。

8月，美国国务卿布林肯在对刚果（金）进行外交访问期间，将刚果（金）采矿业改革列为重要议题，称支持刚果（金）政府审查采矿合同和加强该部门的问责制决定，并且正在提供超过3000万美元援助，以帮助刚果（金）政府促进“负责任”和“可持续”的采矿实践。

部分在刚果（金）的中资矿业企业已受到相关调查。2022年11月，加拿大要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业三家中国企业在90天内剥离或撤销其在多伦多上市的三家锂矿公司中的股份。目前，已有两家中国企业将其资产售出。有消息称澳大利亚也在酝酿类似举动。

（二）欧洲的情况

相较于美国致力于构建具有排他性的区域化、集团化矿产资源供应体系，欧盟的战略相对温和，主张通过与资源供应国签订自由贸易协议来保证供应安全。但摆脱对中国依赖的战略意图也非常明显。

2022年5月，欧盟宣布REPowerEU能源计划。该计划旨在减少对俄罗斯化石燃料的依赖，推进绿色转型，建立更具弹性的能源体系和真正的能源联盟。

欧盟天然气消耗量在2030年前减少30%。2030年可再生能源占比40%提高到45%。

在新建的公共建筑、商业建筑及住宅建筑上安装太阳能电池板，2025年将太阳能光伏装机容量翻一番（320GW，到2021年底光伏装机量184GW），2030年装机容量达到600 GW。

使热泵的部署率提高1倍，将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中。

2030年可再生氢产量1000万吨+进口1000万吨，氢生产净脱碳。额外拨款2亿欧元用于加速氢能项目的相关研究。

2030年前将生物甲烷产量提高到350亿立方米。2022年10月，欧盟委员会正式提出“能源系统数字化”计划。

到2027年，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板。到2029年，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板。

在未来5年内安装1000万台热泵。在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路。不晚于2024年，部署一个共同的欧洲能源数据空间，覆盖欧盟电网整体90%以上的灵活用电需求。

实现纯电动汽车的双向充电，让虚拟电厂参与能源市场，并释放智能建筑、热泵供暖的使用潜力。

2030年前欧盟在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划。该计划体现了欧盟继续推动低碳转型气候政策+加速摆脱对俄罗斯油气依赖的决心。

该计划将支持输电系统运营商创建电网的“数字孪生”，以提高电网的弹性和效率，解决能源组合波动性较大的问题。

英国石油公司（BP）近日发布《2023年能源展望》。报告说，欧盟在减少化石能源使用，多用可再生能源方面激进，计划到2030年把可再生能源占能源总量的比例提高到45%。

欧盟铁力心加快推动能源转型，这意味着欧洲对“关键矿产”的需求会剧增，对“关键矿产”供应链安全的重视程度也会进一步提升。

（三）中国的情况

中国是多种“关键矿产”的主要消费国。2020年中国有36种金属“关键矿产”消费量居世界首位，2种居世界第二位，6种居世界第3-5位，有22种金属“关键矿产”的全球消费占比超过 50%。

为支撑“双碳”目标的实现，2020-2040年，我国能源部门（包括风电、光伏、氢能、储能等技术）对锂、铬、锰、钴、镍等20类关键金属的需求量将增长8.6倍，从59万吨增加到510万吨。其中，钴的年需求量将增长25倍，锂的年需求量将增长18倍，镍的年需求量将增长11倍。

为满足国内低碳转型的需求，我国国内的铬、锰、铂、镍、碲资源储量的保障年限不到10年，铜、镝、铟、银等不到20年，锂、钴、锡等不到30年。如果将建筑、通信等其他非能源部门的需求计算在内，供需缺口将进一步扩大。

此外，我国还通过终端产品的出口承接了国际市场通过贸易传导的大量间接需求。若考虑这一因素，我国“关键矿产”的需求量和供需缺口将进一步扩大。

我国进口依存度超过50%的金属多达12种（锂、钴、镍、锰、铌、铬、铂族、铜、锡、钽、锆、钯），其中超过90%的有6种（镍、铂族、钽、铬、钴、锆），同时进口来源高度集中。

例如，我国75%的钴来自刚果（金）,68%的铜来自智利，60%的镍来自菲律宾。如果这些供应国发生生产停滞、政治局势动荡或运输通道阻塞等危机，就会威胁我国关键金属的供应安全。

在产业链中游，我国多数关键金属的冶炼分离产能世界第一，但存在集中度低、产能布局分散、定价权缺失等问题，金属冶炼企业中，规模以下的工业企业占 75% 以上，技术水平良莠不齐，同时存在滥采乱挖、产品同质化、彼此恶性竞争等问题，不但无法发挥我国作为关键金属冶炼分离大国的战略优势，还导致国外矿业寡头利用定价权优势提升资源产品价格，挤压我国金属产业链中游企业的利润空间。